动画片《
最游记-第三季日语发音版》由...主演，执导，2004年在日本地区发行。
当天与地还是合并的时代，有一个人类与妖怪和平共处的地方，那里就是文明和信仰的发源地－——桃源乡。这个地方突然受到了异变和恐怖的袭击，至今一直平静生活的妖怪们突然迷失自我而暴走。这次异变便是大妖怪——牛魔王的复活实验而产生的，由于使用了这个世界的禁忌——科学与妖术的混合，现在牛魔王的复活已将要完成了。因此，负的波动一直笼罩着大地。天界看到了事态的严重，下令命“玄奘三藏”阻止牛魔王的复活。另外，还有三个人不受此负波动的影响，那就是“孙悟空”、“沙悟净”和“猪八戒”。由此，三藏一行人开始了前往在遥远西域的天竺国的旅程。与此同时，在天竺国的吠登城中，策划牛魔王复活实验的张本人和牛魔王的爱人“玉面公主”向“红孩儿”下令杀了三藏等人。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主封印的生母“罗刹女”，亲自带领心腹向三藏等人挑战。三藏等人能阻止牛魔王的复活实验、使桃源乡再次恢复平和呢？
